هل يلقي أي شخص نظرة على صندوق التوعية بالوضع هذا للحصول على كل الصحافة؟ سألني أحد العملاء لذلك ألقيت نظرة. المطالبات 47٪ صافي عوائد منذ بداية العام عندما انخفضت 2 12/31/24 13F (MRVL & VRT) بنسبة 44٪ و 36٪ ومطالبات المقالات محدودة من المراكز القصيرة.

إذا أخذت فقط إيداعات 13F الخاصة بهم وقدرت العوائد الشهرية لممتلكاتهم ، فستحصل على شيء يشبه هذا أدناه ، والذي يحقق عائدا أقرب بكثير إلى 0٪ منذ بداية العام. يبدو وكأنه وكيل جيد لأن المقتنيات لم تتغير كثيرا خلال الربع.

من المؤكد أن المحفظة كان لها فائزون في مزيج 3/31/25 13F ، ولكن كان يجب أن يكون لديك طريقة للخروج من المكالمات المالية على INTC (مما يجعل القيمة الافتراضية قريبة من الصفر) وتوقيت لا تشوبه شائبة على الفائزين (و / أو الكثير من السراويل القصيرة ألفا) للاقتراب بالنظر إلى اختيارات 1Q المخيبة للآمال.

جميع المحاذير المختلفة هنا في تحليل نمط 13F ، نظرا لأنه لا يبلغ عن القيمة الاقتصادية للمكالمات (لمركز INTC) ويبلغ فقط عن الجوانب الطويلة للأوراق المالية العامة. لا يوجد سوى الكثير الذي يمكننا معرفته هنا ، ولكن من المؤكد أنه يتم عرضه على أنه محفظة طويلة مركزة.

يبدو مريبا. @rudegeair المقال هنا: