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Rihard Jarc
UncoverAlpha 的投資者和作家。推文只是意見。 詳細研究和分享技術領域的發現(+14k 訂閱者)。
查看原文
Rihard Jarc
9月23日 00:55
對於 $NVDA 和 OpenAI 來說,$100B 的 $NVDA 投資是完美的: 1. 對於 OAI,最大的問題是他們將如何籌集未來超過 $300B 的資金,因為估值已經非常高,未來幾年的現金消耗預計會非常瘋狂。此外,那個規模的風險投資資金並不多。由於 $NVDA 在這筆交易中的其他動機,我敢打賭,他們在估值方面也不會要求太高。 2. $NVDA 想確保 OAI 繼續購買大量的 $NVDA GPU,因為他們不希望 AI 列車停下來。OAI 和 Anthropic 現在已經佔據了 $NVDA GPU 採購的 1/3。$NVDA 最大的風險是資本和風險市場停止支出。因此,為了消除資本市場和風險投資資金,他們決定用自己不知道該如何使用的現金來“確保未來收入”(到目前為止,投資者對此表示喜歡,儘管我認為這不是一個好做法,因為它低效地膨脹了需求圖景,類似於他們與 neoclouds 進行的出售和回租模式)。對於 $NVDA 來說,OAI 在這場 AI 競賽中獲勝也是最好的,因為 $GOOGL 的 TPU 不是一個完美的客戶,而 Anthropic 由於其 $AMZN 的支持,也在使用和測試 $AMZN Trainium 芯片。OAI 最大的支持者 $MSFT 和 $ORCL 並沒有或只有非常早期、無效的定製 ASIC 項目,因此他們不是威脅。$NVDA 在 OAI 中擁有相當大的股份,也可以影響 OAI 關於他們自己定製硅的未來決策。 巨頭們的遊戲...
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Rihard Jarc
9月23日 00:12
$NVDA 計劃在 OpenAI 投資高達 1000 億美元。 當然,這 1000 億美元中的所有資金都會作為收入迴流到 $NVDA。
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Rihard Jarc
9月21日 03:02
自2021年以來,我還沒見過這麼多的年初至今投資組合帖子。
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