Як для $NVDA, так і для OpenAI інвестиції в $NVDA у розмірі $100 млрд ідеально підходять: 1. Для OAI найбільшим питанням було те, як вони збираються залучити в майбутньому +$300 млрд, оскільки оцінка вже дуже висока, а спалювання готівки на найближчі кілька років, за прогнозами, буде божевільним. До того ж, венчурних грошей при такому розмірі не так вже й багато. $NVDA, через інші мотиви в цій угоді, також будуть не дуже вимогливими, коли справа доходить до оцінки, я б посперечався. 2. $NVDA хоче переконатися, що OAI продовжить купувати тонну $NVDA графічних процесорів, оскільки вони не хочуть, щоб потяг штучного інтелекту зупинявся. OAI та Anthropic вже зараз становлять 1/3 покупок графічних процесорів $NVDA. Найбільшим ризиком для $NVDA було те, що ринки капіталу та венчурного ринку скажуть припинити витрати. Отже, щоб прибрати ринки капіталу та венчурні гроші, вони вирішили просто «забезпечити свій майбутній дохід» власними грошима, з якими вони не знають, що робити (поки що інвесторам це подобається, хоча для мене це не найкраща практика, оскільки вона неефективно роздмухує картину попиту, подібно до моделі продажу та зворотного лізингу, яку вони роблять з неохмарами). Для $NVDA також краще, що OAI виграє в цій гонці штучного інтелекту, оскільки $GOOGL зі своїми TPU не є ідеальним клієнтом + Anthropic, через свою $AMZN підтримку, також використовує та тестує $AMZN чіпи Trainium. Найбільші спонсори OAI, $MSFT та $ORCL, не мають або мають дуже ранні, неефективні кастомні ASIC-проекти, тому вони не становлять загрози. $NVDA, маючи значну частку в OAI, також може вплинути на майбутні рішення OAI щодо власного кремнію. Ігри велетнів...

$NVDA планує інвестувати в OpenAI до $100 млрд. Ofc, оскільки всі ці 100 мільярдів доларів повернуться до $NVDA у вигляді доходу.

Не бачив стільки постів у портфоліо з початку року з 2021 року.