Per sia $NVDA che OpenAI, l'investimento di $100B in $NVDA è perfetto: 1. Per OAI, la domanda più grande era come avrebbero raccolto i futuri +$300B dato che la valutazione è già molto alta, e il consumo di cassa per i prossimi anni è previsto essere folle. Inoltre, non ci sono molti soldi di VC a quella dimensione. $NVDA, a causa delle loro altre motivazioni in questo affare, non sarà molto esigente quando si tratta di valutazione, scommetterei. 2. $NVDA vuole assicurarsi che OAI continui ad acquistare un sacco di GPU $NVDA, poiché non vogliono che il treno dell'IA si fermi. OAI e Anthropic sono già ora 1/3 degli acquisti di GPU di $NVDA. Il rischio più grande per $NVDA era che i mercati dei capitali e del venture dicessero di fermarsi con la spesa. Quindi, per rimuovere i mercati dei capitali e i soldi di VC, hanno deciso di "mettere al sicuro i loro futuri ricavi" con i loro contanti che non sanno come utilizzare (finora, agli investitori piace, anche se per me non è una buona pratica poiché gonfia in modo inefficiente l'immagine della domanda, simile al modello di vendita e leasing che stanno facendo con le neoclouds). Per $NVDA, è anche meglio che OAI vinca in questa corsa all'IA, poiché $GOOGL con i suoi TPU non è un cliente perfetto + Anthropic, a causa del suo sostegno di $AMZN, sta anche utilizzando e testando i chip $AMZN Trainium. I maggiori sostenitori di OAI, $MSFT e $ORCL, non hanno o hanno progetti ASIC personalizzati molto precoci e inefficaci, quindi non sono una minaccia. $NVDA, con una considerevole partecipazione in OAI, può anche influenzare le future decisioni di OAI riguardo al loro silicio personalizzato. I giochi dei giganti...

$NVDA prevede di investire fino a 100 miliardi di dollari in OpenAI. Certo, poiché tutti quei 100 miliardi di dollari torneranno a $NVDA come entrate.

Non vedevo così tanti post sul portafoglio YTD dal 2021.