Za předpokladu ročních příjmů z cloudu ve výši 10 miliard dolarů na GW kapacity datového centra (v souladu s CoreWeave $CRWV) naznačuje $ORCL průvodce OCI společnosti Oracle pro fiskální rok 2030 ve výši 166 miliard dolarů, že v příštích 5 letech bude nutné zajistit 16,6 GW kapacity datových center. Již si zajistily několik velkých pronájmů (tj. 1,2 GW v Abilene od Crusoe, 1,4 GW v Shackleford County od Vantage), ale stále by měly potřebovat 10 GW+ přírůstkové stejnosměrné kapacity, aby splnily svou cloudovou prognózu. I když se objevily určité šušky o tom, že Oracle se potenciálně snaží vybudovat kapacitu datových center sám, mám podezření, že drtivá většina růstu jejich kapacity bude pocházet z pronájmů třetích stran. Marže FCF jsou již nyní vzhledem ke CapEx souvisejícím s GPU nízké a leasingová kapacita zjevně pomáhá zachovat to málo, co FCF zbylo. Toto nastavení by mělo být dobrým znamením pro kryptografické společnosti, kterým se podařilo přejít od provozování datových center pro těžbu bitcoinů k tradičnímu modelu společného umístění, včetně Galaxy Digital $GLXY, TeraWulf $WULF, Applied Digital $APLD a Cipher Mining $CIFR. Nedávná dynamika těchto jmen naznačuje, že další expanze jejich kolokačních podniků je již zaceněna, ale s 10+ GW potenciální kapacity, která je k mání pouze od společnosti Oracle, by rozhodně mohlo dojít k dalšímu růstu, pokud by se podařilo uzavřít a zajistit velké obchody. $ORCL $CRWV $GLXY $WULF $APLD $CIFR