Une interview très instructive avec un employé de $NVDA (également un ancien employé de $GOOGL) sur le sujet $NVDA/ASIC : 1. Il ne pense pas que la répartition entre $NVDA et les ASIC dans les 5 prochaines années sera de 50/50, mais plutôt de 80/20 ou 70/30 en faveur de $NVDA. Il pense que les TPU de $GOOGL apportent des économies de coûts, mais ne pense pas qu'ils soient aussi performants que les GPU de $NVDA. Il mentionne qu'en termes de tokens par seconde, un TPU est d'environ 1500-2000 tokens par seconde, tandis qu'un H100 est à 2000-3500 tokens par seconde dans un cadre optimisé. 2. Il donne des exemples de quand les TPU ou les GPU sont bons à utiliser. Si vous exécutez l'inférence de ChatGPT5 pour des requêtes simples comme le dessin d'images, il pense que les TPU seraient plus rentables. Il mentionne également qu'ils constatent que $GOOGL offre des réductions significatives aux clients pour utiliser des TPU. 3. Il mentionne que, selon lui, le xAI d'Elon construit une force de vente énorme et provoque une disruption massive, et que leur objectif est de vendre des capacités de calcul et de devenir $ORCL. 4. Il dit que $NVDA, dans certains cas, met en place de nouveaux GPU/accélérateurs et rachète les anciens auprès des clients : »Si un client a des A100 et qu'il veut passer à des H100, nous rachèterons les serveurs et les puces, puis les revendrons à l'étranger.« 5. Il laisse entendre qu'il croit que $CRWV sera un »monstre absolu« dans les 3-5 prochaines années car ils bénéficient d'une priorisation de la part de $NVDA. Il laisse également entendre qu'il y aura des annonces significatives lors du prochain GTC en octobre, spécifiquement du côté de la fabrication aux États-Unis. trouvé sur @AlphaSenseInc