Erittäin oivaltava haastattelu $NVDA työntekijän (myös entisen $GOOGL työntekijän) kanssa $NVDA/ASIC-aiheesta: 1. Hän ei usko, että jako $NVDA:n ja ASIC:n välillä seuraavan 5 vuoden aikana on 50/50, vaan pikemminkin 80/20 tai 70/30 $NVDA:n hyväksi. Hän uskoo, että $GOOGL TPU:t tuovat kustannussäästöjä, mutta eivät usko, että ne ovat yhtä tehokkaita kuin $NVDA GPU:t. Hän mainitsee, että token-sekuntitasolla TPU on noin 1500-2000 tokenia sekunnissa, kun taas H100 on 2000-3500 tokenia sekunnissa optimoidulla asetuksella. 2. Hän antaa esimerkkejä siitä, milloin TPU:t tai GPU:t ovat hyviä käytettäväksi. Jos suorittaisit ChatGPT5-päättelyn yksinkertaisille kyselyille, kuten kuvien piirtämiselle, hän uskoo, että TPU:t olisivat kustannustehokkaampia. Hän mainitsee myös, että he näkevät, että $GOOGL tarjoaa asiakkaille merkittäviä alennuksia TPU:iden käytöstä. 3. Hän mainitsee, että hänen mielestään Elonin xAI rakentaa valtavaa myyntivoimaa ja aiheuttaa valtavan häiriön, ja että heidän tavoitteenaan on myydä laskentaa ja tulla $ORCL. 4. Hän sanoo, että $NVDA joissakin tapauksissa asentaa uusia GPU:ita/kiihdyttimiä ja ostaa vanhoja takaisin asiakkailta: »Jos asiakkaalla on A100 ja hän haluaa siirtyä H100:aan, ostamme palvelimet ja sirut takaisin ja myymme ne sitten ulkomaille.« 5. Hän vihjaa uskovansa, että $CRWV ovat »absoluuttinen hirviö« seuraavien 3-5 vuoden aikana, koska ne saavat priorisointia $NVDA. Hän vihjaa myös joistakin merkittävistä ilmoituksista seuraavassa GTC:ssä lokakuussa, erityisesti Yhdysvaltain valmistuspuolella. löytyy @AlphaSenseInc