Un interviu foarte perspicace cu un angajat $NVDA (de asemenea, fost angajat $GOOGL) pe tema $NVDA/ASIC: 1. El nu crede că împărțirea dintre $NVDA și ASIC în următorii 5 ani va fi 50/50, ci mai degrabă 80/20 sau 70/30 în favoarea $NVDA. El crede că $GOOGL TPU-uri aduc economii de costuri, dar nu crede că sunt la fel de performante ca GPU-urile $NVDA. El menționează că, pe bază de token-uri pe secundă, un TPU este în jur de 1500-2000 de token-uri pe secundă, în timp ce un H100 este la 2000-3500 de token-uri pe secundă în setarea optimizată. 2. El oferă exemple de când TPU-urile sau GPU-urile sunt bune pentru utilizare. Dacă ați rula inferența ChatGPT5 pentru interogări simple, cum ar fi desenul de imagini, el crede că TPU-urile ar fi mai rentabile. De asemenea, menționează că văd că $GOOGL oferă reduceri semnificative clienților pentru a utiliza TPU-uri. 3. El menționează că, în opinia sa, xAI de la Elon construiește o forță de vânzări extraordinară și face o perturbare masivă și că scopul lor este să vândă calcule și să devină $ORCL. 4. El spune că $NVDA în unele cazuri pune GPU-uri/acceleratoare noi și le cumpără pe cele vechi de la clienți: "Dacă un client are A100 și vrea să meargă la H100, vom cumpăra înapoi serverele și cipurile și apoi le vom revinde în străinătate." 5. El sugerează că crede că $CRWV va fi un "monstru absolut" în următorii 3-5 ani, deoarece primesc prioritate de la $NVDA. De asemenea, el face aluzie la câteva anunțuri semnificative la următorul GTC din octombrie, în special pe partea de producție din SUA. găsit pe @AlphaSenseInc