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Patrick OShaughnessy
Bâtiment @psumvc @joincolossus hébergement @investlikebest
Une leçon des dernières années est qu'il y a plus de volonté de dépenser dans le haut de gamme que nous ne l'avions apprécié.
Les prix des chambres d'hôtel ont grimpé à des niveaux ridicules pendant la COVID et ne se sont jamais réajustés.
Un repas pour deux à New York sans boissons coûte 350 $ et personne ne bronche.

Sheel Mohnot2 oct., 04:17
On a l'impression qu'ils testent vraiment les limites de ce que les gens sont prêts à dépenser.
1000 $ par oreiller, 1000 $ pour une couverture EN PLUS des frais mensuels (+ le pod)
J'ai déjà dépensé 5000 $ et 200 $/an
Les marges doivent être bonnes

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Les avis de Dylan sur OpenAI, Anthropic, AMD, xAI, Oracle, Meta et Google :
OpenAI → « Super génial. »
Anthropic → « Je suis en fait plus optimiste sur Anthropic que sur OpenAI… Leur revenu accélère beaucoup plus vite parce que ce sur quoi ils se concentrent est plus pertinent pour ce marché des logiciels de 2 trillions de dollars, alors qu'OpenAI est partagé entre les logiciels, l'IA pour la science, l'IA pour le consommateur, etc. Anthropic exécute définitivement mieux du côté des logiciels. »
AMD → « Je les adore, mais ils sont plutôt moyens. »
xAI → « Ils sont en réel danger de ne pas pouvoir lever de capital. Bien sûr, tout le monde va donner du capital à Elon, mais l'échelle de capital requise pour qu'il suive le rythme—il peut obtenir le prochain pari… xAI peut atteindre la prochaine étape de calcul. Ils n'auront pas plus de calcul qu'OpenAI. Ils n'ont pas plus de calcul qu'aucune entreprise individuelle—Google, Meta, etc. Mais ils auront le plus grand centre de données individuel. Ils auront une équipe très concentrée et ce qu'ils en feront, ils doivent faire quelque chose de vraiment grand. Sinon, ils seront à la traîne dans la course. Et Elon ne laissera pas cela arriver. Il peut subventionner et financer ce tour. Mais aussi riche qu'il soit, il ne peut pas aller à un centre de données de 3 gigawatts à moins qu'il n'obtienne du capital, ce qu'il ne peut pas faire à moins qu'il n'obtienne des revenus et des levées de fonds. »
Oracle → « Oracle va gagner tellement d'argent si vous croyez qu'OpenAI est un succès. »
Meta → « Je pense que Meta a les cartes pour potentiellement tout posséder… la seule entreprise au monde qui a la pile complète d'un bon matériel—c'est ce que Meta vient de montrer avec ses lunettes avec écran—plus les bons modèles, plus la capacité de les servir, plus la connaissance et le savoir-faire autour des systèmes de recommandation pour savoir quel contenu mettre devant l'utilisateur. C'est ces quatre éléments dont vous avez besoin, plus le capital. Je pense que Meta est si proche d'être la seule entreprise capable de le faire. »
Google → « J'étais plutôt pessimiste sur Google il y a deux ans, mais je suis super optimiste sur Google maintenant. Ils se réveillent sur tous les fronts. Ils prennent les TPU, ils les vendent à l'extérieur, ils prennent leurs modèles et ils sont en fait compétitifs avec eux, et ils s'entraînent de mieux en mieux. Ils sont agressifs sur les investissements en infrastructure.
Il y a encore beaucoup de dysfonctionnements dans toute l'entreprise, mais ils ont le secteur matériel dans lequel ils peuvent pivoter. Ils ont Android, YouTube, [et] tous ces IP, ils ont la recherche qui peut se rassembler lorsque nous nous tournons vers cette prochaine interface de consommateur. Mais aussi, ils peuvent dominer le sens professionnel aussi, potentiellement. Et je pense que Google est bien positionné pour capturer les deux marchés, ou une part significative des deux.

Patrick OShaughnessy30 sept. 2025
Ma conversation avec @dylan522p sur tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'incroyable développement de l'infrastructure AI
C'est un tourbillon à travers les entreprises, les accords, les modèles, les puces, les sources d'énergie, les partenariats et les personnes qui alimentent l'IA
Dylan est une sorte de génie. J'aimerais qu'une version de lui existe pour chaque sujet. J'espère que vous apprécierez cela autant que moi.
Horodatages :
0:00 Introduction
0:39 Le glitch de l'argent infini
4:42 Le pari d'Oracle sur OpenAI
6:06 L'investissement stratégique de Nvidia et la mécanique des accords
9:17 Pourquoi les modèles plus grands ne sont pas toujours meilleurs
15:07 Le problème de la courbe d'adoption
19:01 La tokenomique de l'IA
23:59 Sur-paramétrisation et apprentissage des modèles
28:10 Construire des environnements pour l'entraînement de l'IA
32:16 L'IA dans la vie quotidienne
34:46 L'avenir du raisonnement et de l'évolutivité des calculs
44:34 Le spectre de l'optimisme en IA
46:29 Chronologie vers l'AGI
49:25 Guerres des talents
58:37 Dynamiques de pouvoir dans l'écosystème de l'IA
1:18:42 L'IA pour la science des matériaux et la technologie avancée
1:22:21 Construire des infrastructures
1:29:55 États-Unis vs Chine : Qui a vraiment besoin de l'IA pour gagner ?
1:37:42 Les ours préférés de l'IA
1:48:08 Tour rapide : Impressions sur les entreprises
1:55:11 La mort des modèles commerciaux SaaS traditionnels
2:00:24 La chose la plus gentille
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