Wer hat die Macht in der KI?

Eine Lehre der letzten Jahre ist, dass es eine größere Bereitschaft gibt, im oberen Preissegment auszugeben, als wir dachten. Hotelzimmer sind während COVID auf lächerliche Preise gestiegen und haben sich einfach nie wieder normalisiert. Ein Essen für zwei in NYC ohne Getränke kostet 350 Dollar und niemand reagiert darauf.

Dylans Einschätzungen zu OpenAI, Anthropic, AMD, xAI, Oracle, Meta und Google: OpenAI → „Super toll.“ Anthropic → „Ich bin tatsächlich optimistischer gegenüber Anthropic als gegenüber OpenAI… Ihre Einnahmen wachsen viel schneller, weil das, worauf sie sich konzentrieren, relevanter für den $2 Billionen Softwaremarkt ist, während OpenAI zwischen Software, KI für Wissenschaft, KI für Verbraucher usw. aufgeteilt ist… Anthropic führt definitiv besser im Softwarebereich.“ AMD → „Ich liebe sie, aber sie sind ziemlich durchschnittlich.“ xAI → „Sie sind in echter Gefahr, kein Kapital beschaffen zu können. Natürlich wird jeder Elon Kapital geben, aber das Maß an Kapital, das er benötigt, um Schritt zu halten – er kann die nächste Wette eingehen… xAI kann zur nächsten Stufe der Rechenleistung gelangen. Sie werden nicht mehr Rechenleistung haben als OpenAI. Sie haben nicht mehr Rechenleistung als jedes einzelne Unternehmen – Google, Meta usw. Aber sie werden das größte individuelle Rechenzentrum haben. Sie werden ein sehr fokussiertes Team haben und was sie damit tun, müssen sie etwas wirklich Großes tun. Andernfalls werden sie im Rennen zurückfallen. Und Elon wird das nicht zulassen. Er kann diese Runde subventionieren und finanzieren. Aber so reich er auch ist, er kann nicht zu einem 3-Gigawatt-Rechenzentrum gehen, es sei denn, er bekommt Kapital, was er nicht tun kann, es sei denn, er erhält Einnahmen und Fundraising.“ Oracle → „Oracle wird so viel Geld verdienen, wenn Sie glauben, dass OpenAI erfolgreich ist.“ Meta → „Ich denke, Meta hat die Karten, um potenziell alles zu besitzen… das einzige Unternehmen der Welt, das den vollständigen Stack von guter Hardware hat – das hat Meta gerade mit ihren Brillen mit dem Bildschirm gezeigt – plus die guten Modelle, plus die Kapazität, sie zu bedienen, plus das Wissen und Know-how über Empfehlungssysteme, um zu wissen, welchen Inhalt man dem Benutzer präsentieren sollte. Es sind all diese vier Dinge, die man braucht, plus das Kapital. Ich denke, Meta ist so nah daran, das einzige Unternehmen zu sein, das das tun kann.“ Google → „Ich war vor etwa zwei Jahren ziemlich pessimistisch gegenüber Google, aber jetzt bin ich super optimistisch. Sie wachen in jeder Hinsicht auf. Sie nehmen die TPUs, verkaufen sie extern, sie nehmen ihre Modelle und sind tatsächlich wettbewerbsfähig damit, und sie trainieren immer besser. Sie sind aggressiv bei Infrastrukturinvestitionen. Es gibt immer noch viel Dysfunktion im Unternehmen, aber sie haben das Hardwaregeschäft, in das sie umschwenken können. Sie haben Android, YouTube, [und] all diese IPs, sie haben die Suche, die zusammenkommen kann, wenn wir zu dieser nächsten Schnittstelle für Verbraucher übergehen. Aber sie können auch im professionellen Bereich dominieren, potenziell. Und ich denke, Google ist gut positioniert, um beide Märkte zu erobern oder einen bedeutenden Anteil an beiden zu gewinnen.