УЖЕ ВЫШЕЛ - новый эпизод на: - строятся центры обработки данных AI - дисбаланс спроса/предложения на серебро - рынок ставок слишком мягкий - короткая позиция @maxwiethe по оружию Apple 🔊 Spotify🔊 1/11
Похоже, что Smith & Wesson не сможет долго выплачивать свои дивиденды... Анализ Макса (оригинальная идея от @Benshooter) График от @fiscal_ai, получите 15% от всех уровней Fiscal на 2/11
Рынок оценивает 86% вероятность (2 дополнительных повышения до конца года), что участники FOMC 19 сентября считают слишком мягким 3/11
Blackrock и Microsoft инвестируют 77 миллиардов долларов в центры обработки данных AI (два отдельных соглашения), в то время как Джефф Безос называет капитальные затраты на AI "хорошим пузырем" 4/11
AI Капитальные затраты Осторожно, медведи, дата-центры строятся, и они намного больше Центрального парка @Citrini7's последнее (мы обсуждаем) 5/11
Ожидания свободного денежного потока для $META снижаются, потому что Зак тратит так много чертовых денег на AI (примечание: вот почему доходы $NVDA и других полупроводников так высоки. просто другая сторона медали) 6/11
Выручка Wheaton Precious Metals от золота возросла, в то время как от серебра упала. Частично потому, что $WPM приоритизировал новые золотые роялти, частично потому, что соотношение золота к серебру возросло. Примечание: $WPM — это новая позиция для меня, я держу $FNV с весны и $EMX с начала лета. 7/11
Дисбаланс между спросом и предложением серебра. Предложение снизилось, спрос увеличился, а самым быстрорастущим источником спроса является промышленный спрос Из Всемирного серебряного обзора @SilverInstitute 8/11
Комментатор говорит, что мой оптимизм является контр-индикатором, и вот мой ответ. Он может быть прав. Я оптимистичен только по своим темам (в первую очередь, AI CapEx, Китай, китайские финтех-компании и компании по добыче драгоценных металлов и роялти), если AI CapEx потерпит неудачу, S&P будет в беде, я ставлю на это. 9/11
Кстати, текст, который я написал внизу Фискальных графиков о 10% скидке, неверен... это 15% скидка, могу подтвердить
9,19K