AHORA DISPONIBLE - nuevo episodio sobre: - se están construyendo los centros de datos de IA - desequilibrio entre la oferta y la demanda de plata - el mercado de tasas es demasiado dovish - la posición corta de armas de @maxwiethe Apple 🔊 Spotify🔊 1/11

No parece que Smith & Wesson pueda permitirse su dividendo por mucho tiempo... Análisis de Max (idea original de @Benshooter) Gráfico de @fiscal_ai, obtén el 15% de todos los niveles fiscales en 2/11

El mercado está valorando un resultado del 86% (2 recortes adicionales para fin de año) que los participantes del FOMC del 19/9 piensan que es demasiado acomodaticio 3/11

Blackrock y Microsoft invirtiendo $77 mil millones en centros de datos de IA (dos acuerdos separados), mientras tanto Jeff Bezos llama a la CapEx de IA una "buena burbuja" 4/11

AI CapEx Los osos, tengan cuidado, se están construyendo los centros de datos y son mucho más grandes que Central Park Lo último de @Citrini7 (discutimos) 5/11

Las expectativas de flujo de caja libre para $META están disminuyendo porque Zuck está gastando tanto maldito dinero en IA (Nota: esta es la razón por la que los ingresos de $NVDA y otros semiconductores están tan altos. solo el otro lado de la moneda) 6/11

Los ingresos de Wheaton Precious Metals por el oro han aumentado mientras que los del plata han caído. En parte porque $WPM ha priorizado nuevas regalías de oro, en parte porque la relación oro:plata ha aumentado. nota: $WPM es una posición más nueva para mí, he estado en $FNV desde la primavera y en $EMX desde principios del verano. 7/11

Desequilibrio entre la oferta y la demanda de plata. La oferta ha disminuido, la demanda ha aumentado, y la fuente de demanda de más rápido crecimiento es la demanda industrial De la Encuesta Mundial de Plata del @SilverInstitute 8/11

Un comentarista dice que mi optimismo es un indicador contrario y mi respuesta. Podría tener razón. Solo soy optimista en mis temas (principalmente, la inversión en IA, China, fintechs chinas y empresas de streaming y regalías de metales preciosos), si la inversión en IA falla, apuesto a que el S&P está en problemas 9/11

El texto que escribí al final de los gráficos fiscales sobre el descuento del 10% está mal, por cierto... es un 15% de descuento, puedo confirmarlo.