OUT NOW - nou episod pe: - se construiesc centrele de date AI - dezechilibru cerere / ofertă de argint - piața de rate este prea dovish - armele lui @maxwiethe scurte Măr 🔊 Spotify🔊 1/11

Nu pare că Smith & Wesson își poate permite dividendele pentru prea mult timp... Analiza lui Max (idee originală din @Benshooter) Grafic de la @fiscal_ai, obțineți 15% din toate nivelurile fiscale la 2/11

Prețul pieței este un rezultat de 86% (2 reduceri suplimentare până la sfârșitul anului) pe care participanții la FOMC din 19 septembrie îl consideră prea dovish 3/11

Blackrock și Microsoft investesc 77 de miliarde de dolari în centre de date AI (două tranzacții separate), între timp Jeff Bezos numește AI CapEx o "bulă bună" 4/11

AI CapEx Bears aveți grijă, centrele de date sunt în curs de construcție și sunt mult mai mari decât Central Park @Citrini7 cel mai recent (discutăm) 5/11

Așteptările privind fluxul de numerar liber pentru $META scad pentru că Zuck cheltuiește atât de mulți bani pe AI (Notă: acesta este motivul pentru care veniturile $NVDA și alte semi-venituri au crescut atât de mult. Doar cealaltă față a monedei) 6/11

Veniturile din aur au crescut, în timp ce argintul a scăzut. Parțial pentru că $WPM a acordat prioritate noilor redevențe pe aur, parțial pentru că raportul aur:argint a crescut Notă: $WPM este o poziție mai nouă pentru mine, sunt în $FNV din primăvară și $EMX de la începutul verii 7/11

Dezechilibrul cererii de ofertă de argint. Oferta a scăzut, cererea a crescut, iar sursa de cerere cu cea mai rapidă creștere este cererea industrială Din @SilverInstitute's World Silver Survey 8/11

Comentator spunând că optimismul meu este un indicator contrar și răspunsul meu. Ar putea avea dreptate. Sunt optimist doar în ceea ce privește temele mele (în primul rând, AI CapEx, China, Fintech chineză și streamere de metale prețioase și companii de redevențe), dacă AI CapEx se clatină, S&P este înșelat, pun pariu 9/11

Textul pe care l-am scris în partea de jos a graficelor fiscale despre 10% reducere este greșit apropo... Este 15% reducere, poate confirma