DISPONIBLE MAINTENANT - nouvel épisode sur : - les centres de données AI sont en cours de construction - déséquilibre entre l'offre et la demande d'argent - le marché des taux est trop accommodant - la position courte sur les armes de @maxwiethe Apple 🔊 Spotify🔊 1/11

On dirait que Smith & Wesson ne peut pas se permettre son dividende très longtemps... Analyse de Max (idée originale de @Benshooter) Graphique de @fiscal_ai, obtenez 15 % de tous les niveaux fiscaux à 2/11

Le marché évalue une probabilité de 86 % (2 coupes supplémentaires d'ici la fin de l'année) que 9 participants de la FOMC du 19/09 pensent que c'est trop accommodant 3/11

Blackrock et Microsoft investissent 77 milliards de dollars dans des centres de données AI (deux accords distincts), pendant ce temps Jeff Bezos qualifie les dépenses d'investissement en AI de "bonne bulle" 4/11

AI CapEx Les ours, attention, les centres de données sont en cours de construction et ils sont beaucoup plus grands que Central Park Dernier de @Citrini7 (nous en discutons) 5/11

Les attentes en matière de flux de trésorerie disponible pour $META diminuent parce que Zuck dépense tellement d'argent pour l'IA (remarque : c'est pourquoi les revenus de $NVDA et d'autres semi-conducteurs sont si élevés. juste l'autre côté de la pièce) 6/11

Les revenus de Wheaton Precious Metals provenant de l'or ont augmenté tandis que ceux de l'argent ont diminué. En partie parce que $WPM a donné la priorité à de nouvelles redevances sur l'or, en partie parce que le ratio or:argent a augmenté. note : $WPM est une nouvelle position pour moi, je suis dans $FNV depuis le printemps et dans $EMX depuis le début de l'été. 7/11

Déséquilibre entre l'offre et la demande d'argent. L'offre a diminué, la demande a augmenté, et la source de demande à la croissance la plus rapide est la demande industrielle D'après le World Silver Survey de @SilverInstitute 8/11

Un commentateur dit que mon optimisme est un indicateur contraire et ma réponse. Il pourrait avoir raison. Je suis optimiste uniquement sur mes thèmes (principalement, les dépenses en capital liées à l'IA, la Chine, la fintech chinoise, et les streamers de métaux précieux & les sociétés de redevances), si les dépenses en capital liées à l'IA échouent, le S&P est foutu, je parie 9/11

Le texte que j'ai écrit en bas des graphiques fiscaux concernant une remise de 10 % est faux d'ailleurs... c'est 15 % de réduction, je peux le confirmer