No quinto ciclo Kondratiev da humanidade, o principal motor é a revolução da tecnologia AI. Agora: AMD: capitalização de mercado de 300 bilhões de dólares TSMC: capitalização de mercado de 1.500 bilhões de dólares NVIDIA: capitalização de mercado de 4.500 bilhões de dólares Se colocarmos essas três empresas em uma linha de evolução tecnológica, você perceberá que estamos na primeira metade da explosão da AI. Assim como as máquinas a vapor, a eletrificação e a internet, cada onda tecnológica leva os líderes da indústria a alturas inimagináveis. Hoje, a NVIDIA já estabeleceu uma posição de domínio absoluto no campo da AI, mas na corrida de GPUs, a $AMD é o único concorrente global da NVIDIA. Hoje, a AMD tem apenas 300 bilhões de capitalização de mercado. Se no futuro continuar a aumentar sua participação na indústria de AI e se tornar um dos duopólios da cadeia de suprimentos de poder computacional global, uma estimativa conservadora seria dobrar para 600 bilhões, o que é apenas um preço razoável, e não uma fantasia louca. Este é o resultado determinado pelo ciclo, não é uma questão de escolha, mas uma questão de inevitabilidade. Interesses relacionados: hoje eu já limpei meu crypto e estou aproveitando a bolha da AI nas ações dos EUA.