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Nel quinto ciclo di Kondratiev dell'umanità, il motore centrale è la rivoluzione tecnologica dell'AI. Ora:
AMD: capitalizzazione di mercato 300 miliardi di dollari
TSMC: capitalizzazione di mercato 1500 miliardi di dollari
NVIDIA: capitalizzazione di mercato 45000 miliardi di dollari
Se metti queste tre aziende su una curva di evoluzione tecnologica, scoprirai che ci troviamo nella prima metà dell'esplosione dell'AI.
Proprio come le macchine a vapore, l'elettrificazione e Internet, ogni ondata tecnologica spinge i leader di settore verso altezze inimmaginabili.
Oggi NVIDIA ha già stabilito una posizione di assoluto dominio nel campo dell'AI, ma nel settore delle GPU, $AMD è l'unico concorrente globale di NVIDIA.
Oggi AMD ha solo 300 miliardi di capitalizzazione di mercato; se in futuro continuerà ad ampliare la sua quota nel settore dell'AI e diventerà uno dei due oligopoli della catena di fornitura di potenza di calcolo globale, una stima conservativa la porterebbe a raddoppiare a 600 miliardi, solo un prezzo ragionevole, non una fantasia folle.
Questo è il risultato determinato dal ciclo, non è una questione di scelta, ma una questione di inevitabilità.
Interessi correlati: oggi ho svuotato le mie crypto e mi godo la bolla dell'AI nel mercato azionario americano.

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