W piątym cyklu Kondo ludzkości, kluczowym napędem jest rewolucja technologii AI, teraz: AMD: wartość rynkowa 300 miliardów dolarów TSMC: wartość rynkowa 1500 miliardów dolarów NVIDIA: wartość rynkowa 45000 miliardów dolarów Jeśli umieścisz te trzy firmy na jednej krzywej ewolucji technologicznej, zauważysz, że znajdujemy się w pierwszej połowie wybuchu AI. Podobnie jak w przypadku maszyny parowej, elektryfikacji, internetu, każda fala technologiczna popycha liderów branży na niewyobrażalne wysokości. NVIDIA obecnie ustanowiła absolutną dominację w dziedzinie AI, ale na rynku GPU, $AMD jest jedynym globalnym konkurentem NVIDIA. Dziś AMD ma tylko 300 miliardów wartości rynkowej, jeśli w przyszłości nadal zwiększy swój udział w branży AI i stanie się jednym z dwóch oligopolistów w globalnym łańcuchu dostaw mocy obliczeniowej, konserwatywnie szacując, może podwoić się do 600 miliardów, co jest jedynie rozsądną wyceną, a nie szaloną fantazją. To jest wynik cyklu, nie pytanie wyboru, ale pytanie nieuniknione. Interes związany: Dziś opróżniłem swoje kryptowaluty, aby w pełni cieszyć się bańką AI na amerykańskim rynku akcji.