SK Hynix (000660.KS, mkt cap $200B) +10 % over natten når OpenAI låser inn minneavtaler med Samsung og Hynix for sin "Stargate" AI-konstruksjon. I $NODE startet vi nylig en stilling. Ved ~5 × forward P/E ser strukturell medvind fra AI-minneetterspørsel og økonomien på kjeden langt fra priset inn, spesielt i et så konsentrert marked med rom for meningsfulle tilbakekjøp og utbytte. h/t @angusshillingto for overbevisning og ny modell.

Offentliggjøring for fondsomtale