SK Hynix (000660.KS, mkt cap 200B $) +10% přes noc, protože OpenAI uzamyká paměťové dohody se Samsungem a Hynixem pro svou stavbu "Stargate" AI. V roce $NODE jsme nedávno iniciovali pozici. Při forwardovém P/E ~5× se zdá, že strukturální zadní vítr z poptávky po pamětech AI a ekonomika v řetězci zdaleka nejsou zaceněny, zejména na tak koncentrovaném trhu s prostorem pro smysluplné zpětné odkupy a dividendy. H/T @angusshillingto pro přesvědčení & nový model.

Zveřejnění pro zmínku o fondu