AGORA DISPONÍVEL - novo episódio sobre:
- os centros de dados de IA estão a ser construídos
- desequilíbrio entre a oferta e a procura de prata
- o mercado de taxas está demasiado dovish
- a posição curta em armas do @maxwiethe
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Acabei de gravar o melhor episódio "sem convidados" que @maxwiethe e eu já fizemos. Falamos:
CapEx de IA = ainda subestimado?
Desequilíbrio entre oferta e demanda de prata
A ideia de Max sobre a escassez de armas
Vai ao ar amanhã. Inscreva-se para não perder!
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…E a Oracle acabou de convidar a dívida para a festa/Jensen explicou que Blackwell é 30x mais eficiente que Hopper. CAPEX para cima/não CAPEX para baixo o risco para os investidores de capital - eu penso.