Istnieje oczywiste przecięcie między analizą danych onchain a treściami kryptowalutowymi, gdy rynek dojrzewa. VCs uruchamiają podcasty. Twórcy publikują treści. Wszyscy konkurują o uwagę, a uwaga to dystrybucja. W miarę jak przestrzeń się rozwija, dane onchain stają się silniejszym sygnałem, lepszym niż same narracje. Ci, którzy osadzają swoje treści i opowieści w danych onchain oraz głębszej analizie, będą się wyróżniać.

Rynek RWA na @Aave w ciągu ostatnich 30 dni więcej niż podwoił się, przekraczając 300 milionów dolarów całkowitej wielkości rynku. Wykorzystanie RWA produktywnie na łańcuchu i pożyczanie stablecoinów pod nie zamiast trzymania aktywów bezczynnie, to ogromne odblokowanie dla instytucjonalnych depozytariuszy, umożliwiające efektywność kapitałową i generowanie zysków. Aave Horizon jest teraz #1 miejscem DeFi dla RWA, zapewniającym dostęp do płynności dla emitentów i możliwości zysku dla depozytariuszy. Z ponad 34 miliardami dolarów w RWA obecnie na łańcuchu, co stanowi trzykrotny wzrost w ciągu ostatniego roku, potencjał dalszego wzrostu w tym obszarze pozostaje ogromny.

DeFi przeszedł długą drogę w ciągu ostatnich dwóch i pół roku, a TVL wzrosło z 39 miliardów dolarów do 170 miliardów dolarów (+336%) w tym okresie, osiągając nowy rekord wszech czasów. Jednym z największych czynników napędzających ten wzrost był Aave, którego TVL w wersji 3 wzrosło z 500 milionów dolarów do 45 miliardów dolarów (+8,900%) w tym samym okresie. Udział Aave w całkowitym TVL DeFi tylko wzrasta, obecnie wynosząc około 27% całego DeFi. Ponadto, z Aave v4, które połączy wszystkie rynki w zjednoczoną warstwę płynności, oczekuje się większej efektywności kapitałowej. Oddzielając przechowywanie płynności od logiki rynku poprzez nową architekturę Hubs and Spokes, v4 eliminuje fragmentację płynności, pozwala na natychmiastowe uruchamianie wyspecjalizowanych rynków z głęboką wspólną płynnością i umożliwia twórcom innowacje bezpośrednio na Aave, zamiast konkurować z nim. Wzrost popytu napędzanego przez kilka zbieżnych czynników (rozszerzenie stablecoinów, rosnący popyt na zyski on-chain, TradFi korzystające z DeFi dla większej efektywności kapitałowej oraz RWAs przenoszące się on-chain), TVL DeFi może rosnąć jeszcze szybciej w nadchodzących latach. W samym 2025 roku TVL DeFi wzrosło z 115 miliardów dolarów do 170 miliardów dolarów (+48%). Jeśli ten tempo się utrzyma lub przyspieszy, nie jest nierealistyczne myśleć, że DeFi może osiągnąć 500 miliardów do 1 biliona dolarów w TVL do 2027–2028.