Le récit sur la robotique a enfin capté l'attention de CT longtemps après que j'ai publié la thèse originale en mars. Et il y a eu une personne en particulier qui a vraiment saisi l'opportunité de cette situation. Andrew Kang a été l'une des rares personnes sur CT à faire du bruit sur la robotique bien avant que cela ne devienne le récit de crossover. Si vous vous en souvenez, en février de l'année dernière, Kang a réalisé un investissement de 19 millions de dollars dans Figure Robot, en citant que nous sommes probablement à un point d'inflexion dans la robotique alors que les avancées récentes en IA continuent d'accélérer cette industrie. Ce qui a vraiment retenu l'attention, c'est un post de début d'année, où il a comparé l'opportunité de la robotique humanoïde à celle de Bitcoin en 2013, mais avec un TAM plus important. Et ses affirmations selon lesquelles ce secteur atteindra des "décatrillions" ne sont pas nécessairement infondées, en supposant le consensus déjà existant selon lequel des technologies connexes, comme l'IA, atteindront également des évaluations similaires un jour. Mais comment en venons-nous à la conclusion que le TAM est potentiellement plus grand que celui de Bitcoin, et les affirmations extravagantes de "décatrillions" ? Bien sûr, avec la commercialisation des robots humanoïdes. Une opportunité asymétrique, avec des implications géopolitiques potentielles qui peuvent modifier la dynamique de la domination mondiale en matière de fabrication. L'implémentation de robots humanoïdes provoquerait probablement un effet d'égalisation sur le coût de production à l'échelle mondiale. La domination diminuée de la Chine en matière de main-d'œuvre bon marché entraînerait probablement un rééquilibrage et un rapatriement de la fabrication domestique. Cependant, tout cela n'est pas entièrement optimiste pour la main-d'œuvre. Au départ, il y aurait probablement un écart entre l'offre et la demande qui fournirait effectivement plus d'emplois ; bien que cette demande soit finalement compensée par le nombre croissant de robots construits pour automatiser une grande majorité des emplois de fabrication. Cela a déjà été le cas, alors que Figure Robot a annoncé BotQ plus tôt cette année, une installation de fabrication de robots à haut volume augmentant la production de manière exponentielle. L'idée ici est que le TAM est équivalent à celui de l'automatisation complète de la fabrication mondiale. Quel est le Ticker ? ...