Hablando antes de la reunión de recortes de tasas: 1. Este es un gran ciclo de "interés compuesto": recortes preventivos de tasas + validación de AI, es una ventana rara de resonancia macro y de la industria. Los inversores en acciones estadounidenses deben prestar mucha atención a la disposición de activos en esta etapa. 2. Actualmente estamos en la "fase de prueba de fe y paciencia": aunque hay volatilidad a corto plazo, la línea principal a medio y largo plazo es clara: los activos de AI de calidad, los líderes en tecnología clave, y la doble línea principal de "infraestructura + modelos" merecen seguir siendo mantenidos y aumentados. 3. Para los traders a corto plazo, esta semana puede haber una corrección de sell-the-news, pero este tipo de retrocesos son precisamente una buena oportunidad para comprar activos de calidad a bajo precio. 4. No intentes "cronometra perfectamente", lo más importante es entender las fuerzas estructurales detrás de la tendencia y obtener rendimientos excesivos a través de la "gestión de posiciones" en lugar de "predecir el mercado".