Lasciatemi premettere dicendo: Amo assolutamente $META come un business con un ampio fossato e opzioni [come sono sicuro che molti di voi sappiano] Amo ancora di più il fatto che Zuck sia un killer certificato e abbia solo 41 anni. Rimarrà una delle mie posizioni principali per il futuro prevedibile. Questa costruzione di capex per l'AI è esagerata... Lascerò a voi ragazzi del buy side L/S dibattere sulla struttura SPV e sul debito fuori bilancio e questo e quello... Io mi limiterò a seguire Zuck e a fidarmi del suo giudizio. Detto ciò, con un Mkt Cap di $1.8T la legge dei grandi numeri si applica qui, quindi le aspettative future di CAGR rifletteranno ciò, non è scienza missilistica. Credo davvero che $RDDT abbia ciò che serve per scalare esponenzialmente nei prossimi 5 anni: >Redditt potrebbe essere la piattaforma di dati dei social media dell'era AI. $2B di ricavi oggi → $10B+ entro il 2030 grazie a pubblicità migliori + licenze di dati AI >100K+ comunità attive >L'espansione globale potrebbe 3–4x gli MAU >Nuovi settori (marketplace, condivisione dei ricavi per i creatori) = opzioni di crescita > Hanno speso $2.1M in capex, sì milioni non miliardi lol e il flusso di cassa operativo era di $185M > TL;DR Potrebbero scalare questo business, francamente, facilmente a $100B di EV entro 3-5 anni. Sono tutto ciò che $SNAP desidera di poter essere. Diligenti con i soldi dei loro azionisti e concentrati. NFA questo è solo un post di promemoria per me stesso in futuro se mi sbagliassi. Non diventare mai troppo comodo con il tuo portafoglio. La comodità è dove l'alpha va a morire.